近年来国家持续推进环保政策的实施，加快绿色产业化进程的发展步伐，国家的碳达峰、碳中和战略加速这一发展趋势，随着“源头替代”工作的不断推进，涂料与涂装行业步入绿色发展新时期，“漆改粉”趋势更加明显。2023年以来在新能源汽车、钢结构、集装箱等新领域实现了巨大突破，越来越多的新兴领域开始关注并转向粉末涂装。粉末涂料正在被越来越多的政府和市场主体认知和认可，近年来获得了很好的发展。

根据中国化工学会涂料涂装专业委员会的统计，2018年至2023年我国热固性粉末涂料销量分别为176万吨、192万吨、212万吨、235万吨、230万吨、248.4万吨，年复合增长率达7.13%。期间，由于受到房地产市场持续低迷的影响，粉末涂料销售量出现了下滑，特别是国内粉末涂料产能过剩严重，再叠加竞争激烈，导致粉末涂料产品销售价格出现了下滑。

不过，随着新能源汽车、储能、光伏等行业的快速发展，释放了粉末涂料市场需求，以及非房应用场景的不断扩大，对冲了房地产持续下行带来的需求增长压力。根据中国涂料工业协会披露的《中国粉末涂料涂装产业高质量发展战略展望》报告显示，2024年全球粉末涂料市场规模达141.4亿美元，中国占比达到39%，位居全球第一。2024年，国内粉末涂料市场规模达到402亿元，销量增速达11%，尤其在新能源汽车、储能设备、高端电子等新兴领域需求占比提升至28%，增速超25%。

根据中国化工学会涂料涂装专业委员会去年披露的数据显示，2023年我国热固性粉末涂料销量248.4万吨左右，同比增长8%。2023年我国代表性企业的粉末涂料销量同比增长7.5%，销售额同比增长4.5%，粉末涂料平均价格同比下降552元/吨左右。按上述数据计算，2023年-2024年我国粉末涂料销量为248.4万吨、275.72万吨，市场规模分别为394亿元、402亿元，销售价格分别为1.586万元/吨、1.458万元/吨，2024年销售价格同比下降8.1%。

根据财报，睿智环科2024年实现营业收入4.284亿元，同比下降3.37%。归母净利润为1527万元，同比减少64.13%。该公司表示，毛利率为27.36% 上年同期为32.41%，下降主要是由于市场竞争激励，平均销售单价下降导致毛利率下降；净利润下降主要是由于市场竞争激励，毛利率下降导致。

根据财报，美佳新材2024年实现营业收入11.89亿元，同比增长4.48%；净利润同比上年减少703.62%，主要是本期受市场环境影响，导致产品利润空间严重压缩。其中，混合型粉末涂料、纯聚酯粉末涂料营收分别为0.441亿元、1.458亿元，分别为同比增长-19.98%、7.03%。

根据财报，擎天材料2024年实现销售收入12.45亿元，上年同期为11.412亿元；净利润为7153万元，同比增长8.51%。其中，粉末涂料营收2.607亿元，同比增长15.12%。增长主要得益于：一方面持续加大传统优势领域及行业头部客户的市场开拓，另一方面不断加强新客户、新产品、新项目、新领域等“四新”市场开拓。

作为中国最大的粉末涂料企业，阿克苏诺贝尔粉末涂料业务2024年实现销售收入13.65亿欧元，同比下降1%，不过亚洲地区实现了个位数的销量增长。目前，阿克苏诺贝尔在中国成都、廊坊、武汉、常州、深圳等地建有5家粉末涂料工厂，产品广泛用于家电、建材、家居、汽车、农业、建筑、IT、工业、功能器具、高铁、地铁等领域。

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上榜品牌全国市占率仅为37%

榜单显示，阿克苏诺贝尔以XX亿元销售收入、XX%的全国市占率再次蝉联榜首；PPG以XX亿元销售收入、XX%的全国市占率位居第二；爱粤以XX亿元销售收入、XX%的全国市占率首次跻身第三；万安、华光、桑瑞斯、丽泽、斯耐特、千江、华辰分别为排名第4-10位。前十强品牌中，2个外资品牌，8个本土品牌。

榜单显示，上榜品牌粉末涂料总销售收入为148.46亿元，较往年增加了16.16亿元，主要是由于品牌数量增加；占全国粉末涂料销售收入的36.93%，同比提升了4点66个百分点。前十强品牌总销售收入83.93亿元，同比增加了1.20亿元；占全国粉末涂料销售收入的20.88%，同比提升了零点7个百分点。从市占率来看，我国粉末涂料行业集中度高度分散。

当前，粉末涂料市场集中度较低主要基于三个原因，一是由于粉末涂料行业进入门槛相对较低，中小企业众多，市场竞争激烈；二是由于粉末涂料应用场景非常广，参与企业众多，导致市场极度分散；三是由于粉末涂料环保性能、耐用性优异以及应用前景广阔，吸引了大批新的企业纷纷布局。不过，头部企业凭借其在资金、技术、品牌、资源、服务等方面的优势，不断扩大市场份额，将逐步占据市场主导地位。

由于市场极度分散，应用场景不断拓宽，以及技术的进步，粉末涂料领域的投资额和新增产能仍呈现出快速增长态势。比如，麦加芯彩拟投资建设年产2万吨粉末涂料项目，千江高新投资建设年产5万吨粉末涂料项目，科威嘉拟投建年产5万吨粉末涂料项目，锐智科涂拟投建年产2万吨粉末涂料项目，信和投资建设年产2万吨粉末涂料项目，超浪拟投建年产1.5万吨环保型粉末涂料建设项目，佐敦计划投资建设扩建年产0.5万吨新能源耐火涂料项目等。

榜单显示，外资品牌上榜数量5个，本土品牌上榜数量25个。上榜的5个外资品牌总销售收入为46.06亿元，占榜单销售总额比例为31.03%，占全国销售收入比例为11.46%。上榜的25个本土品牌总销售收入为102.40亿元，占榜单销售总额比例为68.97%，占全国销售收入比例为25.47%。根据数据来看，我国粉末涂料行业仍以本土品牌为主，全国市场占有率高达80%以上。不过外资品牌重要集中在中高端市场。

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粉末涂料未来发展前景被看好

尽管房地产市场持续下行，导致铝型材类、工程机械类等粉末涂料市场需求疲软。但随着“漆改粉”要求越来越多，汽车、光伏及风力发电铝型材、热敏材料、仪表仪器、电器、集装箱、新能源储能箱以及重防腐等领域粉末涂料市场逐年增加，市场空间日趋扩大，但同时也提出更高的功能性要求，超高的耐候性、耐腐蚀性、快速与低温固化、抗起霜、耐高温等性能突出产品需求逐步显现。具有更佳的装饰性能的金属效果粉末涂料市场前景也非常广阔。

特别是随着新能源汽车的推广和普及，以及环保政策的推动，粉末涂料在汽车及相关行业中的应用需求显著增长。由于粉末涂料通过防止过热、实现更好的热管理来延长电动汽车电池的寿命、可靠性和安全性，因此在新能源汽车动力电池领域的应用不断扩大。此外，比如在充电桩、储能柜等新能源汽车配套设施领域，粉末喷涂技术因其环保和高效的特点，正逐渐取代传统涂料，成为行业的新趋势。

再如集装箱粉末涂料需要具备高硬度、低温固化、高耐候等性能，同时配套红外加热固化技术，可保证粉末涂料涂装及涂层性能，因此粉末涂料在集装箱领域的应用正在不断扩大。此外，粉末涂料正在适应过去粉末未被广泛使用的新应用，主要是由于固化温度、材料限制或美学期望；得益于低温和紫外线固化技术以及特种面漆的进步，粉末涂料现在在诸多新兴应用市场越来越受欢迎。

得益于技术的突破和优异特性，粉末涂料在交通、重型设备、汽车等细分市场以及建筑、电气、航空航天、建筑等基础设施相关行业的应用需求预计将会增长。此外，随着宏观经济的不断发展以及环境政策日益严苛，各行各业对可持续发展的兴趣日益浓厚，而粉末涂料不仅符合监管要求，而且帮助企业实现自己的可持续发展目标，因此受到各行各业的青睐。

粉末涂料在新能源汽车及配套设备、储能、光伏、集装箱、钢结构、彩钢板等新领域持续渗透，越来越多的新兴领域开始关注并转向粉末涂装。近年来，我国粉末涂料市场发展特点：1）铝材领域存量市场分化加剧；2）家电产品快速迭代带来用粉市场增长；3）MDF粉末涂装领域机遇与挑战并存；4）建筑钢结构喷粉涂装生产建成投产；5）高含量金属（效应）粉末涂料成为发展热点；6）无氟粉末涂料的研发成为新热点；7）生物基粉末涂料的研发应用成为新方向。

受新应用领域需求增长明显、粉末涂装技术不断创新迭代、粉末涂料应用领域不断拓宽和加深、日趋严格的环保法规等因素影响，我国粉末涂料市场中长期仍将呈现较快的发展速度。目前，我国已成为粉末涂料生产和消费大国，预计粉末涂料产销规模还将继续得到提升，到2030年市场规模有望突破600亿元。（涂界）

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